Jeśli szukasz prostego CRM w Notion, prawdopodobnie próbowałeś już zbudować taki u siebie. Tabela z klientami powstaje w kwadrans. Kłopot zaczyna się tydzień później, kiedy trzeba pamiętać, komu co obiecałeś i kiedy. Ten moduł rozwiązuje dokładnie to: trzy powiązane bazy i jeden mechanizm, który przenosi obietnicę z rozmowy prosto na Twój poniedziałkowy ekran.
Kup moduł — 149 zł
Znasz to?
Zapytanie przyszło mailem i tam zostało. Oferta poszła z Dysku, w wątku, którego już nie znajdziesz. Na rozmowie padło „odezwę się w czwartek" i wie o tym tylko jedna osoba.
Nie brakuje narzędzia. Brakuje jednego miejsca, w którym te trzy rzeczy widać naraz — i czegoś, co przypomni o czwartku, zanim klient zapyta pierwszy.
Dla kogo
Dla właściciela małej firmy usługowej, który sam sprzedaje i sam realizuje: studia graficznego, agencji, kancelarii, warsztatu.
Jak to działa
Cały moduł stoi na jednym ruchu, który zajmuje kilkanaście sekund po rozmowie.
Od rozmowy do przypomnienia
Zapisujesz rozmowę
Na otwartej szansie klikasz przycisk. Wpisujesz dwie rzeczy: co ustaliliście i co dalej, do kiedy.Termin przechodzi na szansę
Data z rozmowy staje się terminem szansy. Szansa bez rozmowy nie ma terminu — i to jest w porządku, bo znaczy, że nikomu nic nie obiecałeś.Rano widzisz obietnicę
Zakładka „Dziś" pokazuje to, co obiecałeś na dzisiaj, razem z zaległym. Nie przepisujesz tego nigdzie i nie musisz o tym pamiętać.
Tyle. Reszta modułu — lejek, zastój, skrzynka zapytań — jest zbudowana wokół tego jednego ruchu, a nie obok niego.
Co dostajesz
Lejek, który liczy się sam
Szanse pogrupowane po etapie, a pod każdą grupą suma wartości. To jest odpowiedź na „ile realnie mam w lejku" — bez arkusza, bez przeliczania i bez pytania, czy ktoś zaktualizował plik. Osobny widok pokazuje te same dane jako wykres, jeśli wolisz spojrzeć na kwoty niż na wiersze.
Obietnica, która ma jedno miejsce
Termin szansy bierze się z ostatniej rozmowy i nigdzie indziej nie da się go wpisać. Brzmi jak ograniczenie, a jest odwrotnie: nie ma dwóch dat, które się rozjeżdżają, i nie ma terminu, którego nikomu nie obiecałeś.
Klient, o którym wiesz wszystko
Otwierasz kartę klienta i masz na niej jego szanse, wszystkie rozmowy i datę ostatniego kontaktu. Przed telefonem nie musisz nic składać z pamięci ani szukać po skrzynce.
Zastój, czyli cisza, której nie widać
Szansa nie umiera z hukiem, tylko cichnie. Zakładka „Zastój" liczy dni od ostatniego kontaktu i ma inny próg dla każdego etapu — świeże zapytanie wolno zostawić na dłużej niż wysłaną ofertę. Znajdziesz tam to, o czym zapomniałeś, zanim przypomni klient.
Leady ze skrzynki
W zestawie jedzie formularz zapytań. Jego adres wklejasz na swoją stronę albo do stopki maila, a zgłoszenie ląduje od razu jako nowa szansa w Twoim module — z treścią, mailem i telefonem w polach, nie w załączniku.
Formularz przychodzi do Ciebie wyłączony dla świata i sam decydujesz, kiedy go otworzyć. Działa też na darmowym planie Notion; sprawdziliśmy to od końca do końca, bo to jedyne miejsce w module, przez które wchodzą dane z zewnątrz.
Razem z Projektami i Zadaniami
Wygrana szansa nie kończy pracy, tylko ją zaczyna. Jeśli prowadzisz projekty w module Projekty i Zadania, kluczem między jednym a drugim jest nazwa klienta wpisana identycznie po obu stronach. Nic więcej nie trzeba spinać.
Z Notion AI, jeśli korzystasz
Moduł jest przygotowany pod Notion AI, ale go nie wymaga. Bez tej nakładki nie tracisz nic poza jedną zakładką w środku.
Jeśli masz Notion AI (plan Business albo Enterprise — na Free i Plus ta warstwa nie działa), w zestawie znajdziesz cztery skille do pracy na swoich danych (przygotowanie do rozmowy, follow-up, podsumowanie miesiąca, przegląd zastoju), instrukcję asystenta i gotowy preset notatek ze spotkania. Do tego dwa opisane przepisy na agentów — zapytania ze skrzynki i strażnik zastoju — które uruchamiasz u siebie, jeśli chcesz wydać na nie kredyty AI ze swojego planu.
Pierwsze 15 minut
Od pustego modułu do pierwszego poniedziałku
Duplikujesz moduł
Klikasz Duplicate i wybierasz swój workspace. Moduł ląduje jako osobna strona i nie dotyka reszty Twoich danych.Wpisujesz otwarte szanse
Tylko te, które naprawdę wiszą. Pięć czy dziesięć wystarczy, żeby zobaczyć lejek — resztę dopiszesz przy okazji.Zapisujesz jedną rozmowę
Na dowolnej szansie klikasz Zapisz rozmowę i wpisujesz najbliższą obietnicę z terminem. Od tej chwili moduł ma o czym Ci przypominać.
Czy zadziała w moim istniejącym workspace?
Tak. Moduł duplikuje się jako osobna strona i nie rusza reszty Twoich danych.
Czy potrzebuję płatnego planu Notion?
Nie. Wszystko, co widzisz wyżej, sprawdziliśmy na planie darmowym — łącznie z formularzem i automatyzacjami. Płatny plan przydaje się dopiero wtedy, gdy zechcesz zajrzeć do wnętrza automatyzacji i przerobić je pod siebie.
Czy przypomni mi o follow-upie?
Pokaże Ci go, kiedy otworzysz pulpit: zakładka „Dziś" zbiera wszystko, co obiecałeś na dzisiaj, i wszystko, co zalega. Nie wysyła maili ani powiadomień poza Notion.
Czy w środku są dane przykładowe?
Nie, moduł przychodzi pusty. Pierwszy wiersz w środku jest Twój, a nie czyjś do skasowania. Wypełniony przykład możesz obejrzeć osobno, w wersji demonstracyjnej.
Co, jeśli zmienię nazwy kolumn albo etapów?
Możesz. Jedyne dwie nazwy, których nie warto ruszać, to etapy „Wygrana" i „Przegrana" — po nich rozpoznają szansę automatyzacje, które ją zamykają.
Czy formularz jest od razu publiczny?
Nie. Przychodzi wyłączony i otwierasz go dopiero wtedy, kiedy sam zechcesz.
Czy mogę zwrócić moduł?
Tak, masz na to 14 dni od zakupu. Dostawą jest odnośnik, a nie plik do pobrania, więc prawo do odstąpienia zostaje w całości.
Wolisz najpierw zobaczyć moduł wypełniony danymi? Otwórz demo — to ta sama struktura z danymi przykładowej firmy, do obejrzenia bez zakładania czegokolwiek.